Kan ik een klant verwijderen?

Nee. Er is geen verwijderknop op dit scherm. Wil je iemand geen toegang meer geven, kies dan Blokkeren in het rijmenu. De klant kan dan niet meer inloggen in je webshop.

Waarom krijg ik de melding dat een klant geen account heeft om mee in te loggen?

Klanten die uit een webshopbestelling zijn ontstaan, krijgen geen inlogaccount. Blokkeren werkt dan niet, want er is niets om te blokkeren. Alleen klanten die je zelf met Nieuw hebt aangemaakt, hebben een account.

Wat doet Standaard passant?

Daarmee wijs je één klant aan als je vaste loopklant. Het scherm Transactie gebruikt die klant zodra je op de knop Passant klikt. Zonder standaard passant werkt die knop niet.

Kan ik het type van een bestaande klant wijzigen van particulier naar zakelijk?

Nee. Het type ligt vast zodra de klant bestaat. Bij een bestaande klant zie je alleen het huidige type staan.

Klanten beheren in MeetAds

Het scherm Klanten in MeetAds toont je klantenbestand: klanten die zelf in je webshop hebben besteld en klanten die je met de knop Nieuw handmatig hebt aangemaakt, met per klant hun adres, bedrijfsgegevens en bestelhistorie.

Hoe klanten in MeetAds ontstaan

Zelf aangemaakt, met de knop Nieuw op dit scherm. Zo'n klant krijgt ook een inlogaccount voor je webshop.
Uit een webshopbestelling. Bestelt iemand in je webshop, dan wordt hij automatisch als klant toegevoegd, op e-mailadres ontdubbeld. Deze klanten krijgen geen inlogaccount.
Uit een Ovoko-bestelling, via dezelfde route als een webshopbestelling.

Het overzicht

Kolom	Inhoud
E-mail	Het e-mailadres van de klant
Telnr	Het telefoonnummer
Zakelijk?	De bedrijfsnaam, of Nee bij een particulier
Actief?	Ja of Nee. Nee betekent geblokkeerd
Aangemaakt op	Wanneer de klant is toegevoegd
Laatste transactie	De datum van de laatste aankoop

Linksboven staat een geel getal met het totale aantal klanten dat aan je zoekopdracht voldoet. De regels zelf zijn niet aanklikbaar; alles loopt via de drie puntjes rechts.

Zoeken

Het zoekveld heet E-mail, klant- of bedrijfsnaam, maar het zoekt breder dan dat: ook op voornaam, achternaam, telefoonnummer, KvK-nummer, btw-nummer en op de adresvelden van zowel het factuur- als het verzendadres. Het zoeken is onscherp, dus een tikfout in de naam mag.

Er zijn geen tabbladen, geen filters en geen sorteerknoppen. Zonder zoekterm staat de nieuwste klant bovenaan.

Het rijmenu

Actie	Wat er gebeurt
Bekijken	Opent het klantvenster om te bekijken of te bewerken
Bestellingen	Opent het bestellingenoverzicht, gefilterd op deze klant. Hiervoor heb je ook de rol Bestellingen nodig
Blokkeren of Deblokkeren	Zet het inlogaccount van de klant uit of aan
Standaard passant	Maakt deze klant de vaste loopklant voor je balieverkopen. Een eerdere passant vervalt

Het klantvenster

Bij een bestaande klant heet het venster Klantoverzicht met de naam erbij, bij een nieuwe klant Nieuwe klant aanmaken.

Type klant

Particulier of Zakelijk. Je kiest dit alleen bij het aanmaken. Bij een bestaande klant staat het type vast.

Persoonlijke gegevens

Voornaam, Achternaam en E-mail zijn verplicht. Telefoonnummer is optioneel.

Wijzig je het e-mailadres naar een adres dat je al gebruikt, dan lees je: E-mail adres bestaat al. Gebruik een ander e-mail adres.

Adres

Bij een zakelijke klant staat het blok Bedrijfsgegevens:

Bedrijfsnaam, verplicht
KVK-nummer en BTW ID, optioneel
Adres, Huisnr., Postcode, Stad en Land, verplicht. Toevoeging is optioneel

Bij een particuliere klant heet hetzelfde blok Verzendadres, met dezelfde adresvelden.

Daaronder staat het vinkje Factuuradres is gelijk aan het verzendadres. Zet je het uit, dan verschijnt een apart blok Factuuradres.

Sluit af met Opslaan bij een bestaande klant, of Aanmaken bij een nieuwe.

Hetzelfde venster vanuit een bestelling

Open je het klantvenster vanaf een bestelling, dan wijzig je in eerste instantie alleen de gegevens op die bestelling. Er staat dan een vinkje bij: Klantprofiel updaten met deze gegevens. Zet dat aan als de wijziging ook voor volgende bestellingen moet gelden.

De standaard passant

Verkoop je aan de balie aan mensen die je niet als klant wilt vastleggen, maak dan één klant aan voor die verkopen, bijvoorbeeld met de naam Passant Balie, en kies in het rijmenu Standaard passant. Je leest dan: Deze klant is nu de standaard passant klant. Alle passant transacties worden gekoppeld aan deze klant.

Het scherm Transactie gebruikt deze klant zodra je op Passant klikt. Is er geen standaard passant, dan lees je daar: Stel eerst een standaard passant klant in. Dit kun je doen in het klantenoverzicht.

Let op

Bij een passantverkoop staat er geen adres in de bestelling. Je kunt daardoor geen MyParcel-label maken en geen factuur mailen. Verkoop je aan iemand die het pakket wil laten bezorgen, maak dan een echte klant aan.

Wat er niet is

Geen verwijderknop. Blokkeren is het enige alternatief.
Geen aparte klantpagina; alles zit in een venster.
Geen bestelhistorie in het venster. Die zit achter de actie Bestellingen.
Geen import of export van klanten, en geen bulkacties.
Geen notities of labels per klant.